M公司股权收购项目选聘财政照拂服务供给方项目

采购布告

绵阳KU酷游官网智驱科技股份有限公司（以下简称“绵阳KU酷游官网公司”或“公司”）拟通过公开采购方式，为M公司股权收购项目选聘财政照拂服务供给方。现将有关事项奉告如下：

一、采购项目简介

1.采购项目名称：M公司股权收购项目（财政照拂） 

2.采购项目概况：协助采购方实现标的公司股权收购，提供全流程征询服务。M公司成立于2011年，位于广东省普洱市，是一家欧洲公司在中国设立的全资子公司。注册本钱130万欧元，M公司占有普洱和日喀则2个造作基地，2014年5月，投资成立了一家普洱业务有限公司。2025岁暮，资产账面总额约18,000万元，净资产约9,100万元，销售收入约38,000万元，净利润约2,000万元。

二、采购领域

1.总体服务要求

当选方应作为本次收购项主张总服务商和总协调方，掌管项目整体治理、各中介机构两全、买卖结构设计、交涉支持、汇报假造及整合过渡期征询等工作，确保项目按打算、高质量实现，满足公司内部决策及表部监管要求。

2.具体服务内容与交付物

2.1项目整体治理

2.1.1造订项目总控打算

假造具体《项目总控打算表》，以周为最幼单元，明确各项工作工作、责任主体、功夫节点及依赖关系。

打算需涵盖：贸易尽职调查、买卖结构设计、和谈草拟、内表部交涉、可研及风险评汇报假造、交割筹备、整合过渡期规划等。

2.1.2两全协调中介机构

当选人须协助采购方对接协调司法、财政、资产评估、税务等中介机构。

每两周至少召开一次项目协调会，会后48幼时内提交《项目协调会议纪要》，抄送采购方项目掌管人。

2.1.3项目进度管控与汇报

每周五提交《项目周报》，内容蕴含：本周实现事项、下周打算、存在问题及建议解决规划。

对沉大延误或风险，须在24幼时内向采购方专项预警。

交付物清单：

《项目总控打算表》

每轮《项目协调会议纪要》

《项目周报》

沉大风险预警汇报（如有）

2.2贸易尽职调查

当选人应独立组织并实现对标的公司的贸易尽职调查，不得转委托。

工作要求：

验证采购方前期行业分析结论，更新市场与竞争格局。

评估标的公司客户集中度风险、订单可持续性、关键客户依赖水平及合同续签预期。

鉴别主题技术代替风险及供给链不变性。

须铺排对至少3家重要客户进行访谈（以电话、视频或现场大局），并出具《客户访谈纪录》。

交付物：

〖易尽职调查汇报》

重要客户访谈纪录

2.3买卖结构设计

工作要求：

设计收购架构，输出《买卖结构设计规划》，至少蕴含：出资节拍、出资主体、表决权铺排；客户信息隔离机造；技术共享天堑；退出机造；股东会/董事会席位铺排及一票否决权事项等。

交付物：

《买卖结构设计规划》

2.4交涉支持

工作要求：

与卖方交涉支持：协助采购方就股权让渡关键条款（价值调整机造、交割前提、陈述保障、赔偿条款、交割后使命等）进行交涉。

当选人须派出拥有并购经验的高级照拂现场参加关键轮次交涉，每轮交涉后48幼时内提交《交涉备忘录》。

交付物：

每轮《交涉备忘录》

其他必要和谈

2.5假造可研汇报及风险评估汇报

工作要求：

依照采购方内部决策要求，假造《项目可行性钻研汇报》，内容应蕴含但不限于：项目布景、买卖规划、标的公司分析、协同效应、投资估算与融资规划、财政评价、风险分析及应对措施。

假造《项目风险评估汇报》，全面鉴别战术风险、运营风险、财政风险、司法风险、整合风险等，并给出量化或定性评估及应对预案。

凭据内表部审批定见，对汇报进行必要批改直至通过评审。

交付物：

《项目可行性钻研汇报》（终稿）

《项目风险评估汇报》（终稿）

2.6当局审批与反垄断评估

工作要求：

评估本次收购是否必要向中国市场监管总局进行经营者集中申报。

如需申报，协助采购方筹备申报资料并协调律师事务所实现申报。

评估是否必要境表投资登记（ODI），并协助采购方办理有关登记手续。

调查卖方是否存在造裁、诉讼、破产等布景风险，出具《买卖敌手布景调查汇报》。

交付物：

《经营者集中申报评估定见书》（如需申报，协助实现申报）

《ODI登记协助服务》（如需）

《买卖敌手布景调查汇报》

2.7交割支持与整合过渡期征询

工作要求：

假造《交割前提清单及确认表》，逐项列明交割前提前提（如当局核准、融资到位、关键人员留任等），并协助采购方在交割前逐项确认。

协助采购方与卖方协调交割具体铺排（功夫、地址、资金划转、文件签署等）。

假造《整合过渡期工作规划》，涵盖：治理团队整合、系统与流程对接、客户与供给商沟通、技术融合等。

交付物：

《交割前提清单及确认表》

《整合过渡期工作规划》

3.本次采购不接受结合体采购申请。

4.采购限价

本次采购限价41万元。

三、供给方资质要求

1.根基资格前提

1.1供给方必须具备法人资格，必须具备合法经营手续，必须开具增值税专用发票。

1.2拥有独立承担民事责任能力。

1.3交易牌照经营领域蕴含投资征询、企业治理征询、财政照拂、并购照拂等有关内容。

1.4近三年内涵经营活动中无沉大违法纪录，无不良信誉纪录。

1.5未处于被责令破产、财富被收受、冻结、破产状态。

2.专业经验要求

2.1拥有造作业收购征询项主张成功经验，至少提供3个近三年内实现的造作业并购项目案例。

3.团队配置要求

3.1项目掌管人拥有5年以上收购征询或投资银行有关工作经验；至少主导过2个造作业收购项目。

3.2主题团队应建设拥有司法、财政、行业钻延注知识产权等专业布景的成员，总人数不少于4人（不含项目掌管人）。

4.服务能力要求

4.1全流程服务能力

4.1.1可能独立或两全第三方中介实现：贸易尽调、买卖结构设计、交涉支持、可研汇报及风评汇报假造、交割及整合过渡期征询。

4.1.2拥有协调管帐师事务所、律师事务所、资产评估机构等多家中介的能力。

4.2说话能力

项目团队至少2人具备纯熟的英语工作能力（可能审阅、草拟英文文件等）。

四、报名截止功夫及地址

有意愿参加的单元请于2026年5月28日至2026年6月3日上午9：00～12：00，下午13：00～17：00在绵阳市安州区淘金大路西段1号（营销部）进行报名。

报名需提交以下资料（提供纸质及电子文件。电子版发邮箱）：

1.经办人介绍信或法定代表人授权委托书，需注明电话邮箱（原件）；

2.经办人身份证原件（复印件盖鲜章）；

3.供给方交易牌照副本、资质证书副本（复印件盖鲜章）；

4.在供给方报名，采购方资格预审合格后，获取采购文件电子版。

五、响应文件的递交

1.响应文件递交的截止功夫：2026年6月10日17：00时，递交地址：绵阳市安州区淘金大路西段1号（营销部）

2.逾期投递的或者未投递指定地址的采购文件，采购方不予受理。

六、布告颁布